2017中国农业展望大会
2017 China Agricultural Outlook Conference
北京  2017年4月20日-21日

《中国农业展望报告(2017-2026)》 摘要

China Agricultural Outlook (2017-2026)

摘要

《中国农业展望报告(2017-2026)》以中国粮食、棉花、油料、糖料、蔬菜、水果、肉类、禽蛋、奶制品、水产品、饲料等产品为对象,对2016年市场形势进行了回顾分析,基于未来10年中国宏观经济社会发展和农业发展环境条件的合理假设,综合CAMES模型基线预测和有关专家的分析判断,对2017年、"十三五"期末和未来10年生产、消费、贸易、价格走势进行了系统展望。


未来10年中国宏观经济与政策假设。

中国经济继续保持中高速增长,年均增速6.2%,城乡居民收入持续增长,城镇和农村居民可支配收入年均增速分别为4.1%和6.0%(扣除价格因素);人口总量低速增长,年均增速2.6‰(在全面放开二孩政策和猴年效应叠加下,2016年中国人口出现恢复性增长,同比增5.9‰,政策效应在2~3年内可能释放完);城镇化继续保持较快发展速度,2020年之前年均提高1.0 个百分点左右;CPI进入温和上行周期,2017年同比上涨2.2%,之后保持在2.2%~3.0%;人民币汇率波动调整将成常态,2017-2018年人民币兑美元中间价为6.8~7.2;国际原油价格短期波动频繁,展望中后期有望缓慢回升,展望期末达到80美元/桶。从农业自身看,生产连年丰收为农业转型 升级提供坚实基础,农业供给侧结构性改革深入推进、农业科技持续创新、支持保护政策不断完善,为农业发展提供强劲动力,各级农业部门更加注重运用市场 办法、法治方式、信息化手段推进工作,为农业提质增效提供有力支撑。

2016年,中国农业发展呈现稳中有进、稳中向优的态势,实现了"十三五"良好开局。主要农产品生产稳定发展,粮食产量继续保持在6亿吨以上,棉油糖、肉蛋奶、水产品、果菜茶供应充足。农业供给侧结构性改革取得积极成效,"镰刀弯"等非优势区域玉米种植面积明显调减,大豆种植面积恢复性增长,粮豆轮作和粮改饲试点范围扩大,以生猪和草食畜牧业为重点的畜牧业结构调整持续推进,渔业养殖品种结构和区域布局不断优化。农产品消费总量稳步增加,口粮消费基本稳定,玉米加工消费逐步回暖,食用植物油消费增速放缓,肉类、水产品消费结构持续升级,蔬菜、水果小幅增长。农产品贸易仍呈净进口局面但品种间走势分化,玉米及其替代品、棉花、糖料等农产品进口大幅下降,猪肉等畜产品进口继续较快增长,蔬菜、水果、水产品等优势品种出口稳定增长。农产品价格波动风险进一步加大,玉米价格回归市场、跌幅较大,棉花、食糖、食用植物油价格回升,猪肉价格先涨后跌、均价高于上年,蔬菜价格高位运行,水果优质优价特征明显。

2017年,供给侧结构性改革是中国农业发展的主线,农业结构将以市场为导向持续优化调整,绿色优质农产品供给有望继续增加,农产品供需结构性矛盾将得以缓解。粮食产能保持稳定、结构不断优化,水稻、小麦种植面积稳定在8亿亩以上,优质稻谷、专用小麦种植面积增加,玉米面积预计调减1000万亩以上,大豆面积预计调增900万亩,棉花、糖料种植面积将有所恢复;畜牧业生产稳中有增,生猪区域布局优化、生产基本稳定,牛羊肉增速较快,奶类产量恢复性增长;渔业减量增收和资源保护力度加大,水产品产量将小幅调减。农产品消费总量将 继续刚性增长,玉米加工消费增长超过10%;消费结构持续升级,多层次、高质量、品牌化需求特征进一步显现。农产品进口格局继续分化,谷物、棉花、大豆等进口增长空间不大,但猪肉等畜产品进口仍将保持较快增速。随着粮食等重要农产品收储制度改革的不断深入,农产品价格由市场供求决定的特征更加明显,稻谷、小麦价格稳中偏弱,玉米价格触底企稳,大豆价格有一定下行压力,蔬菜价格水平低于上年,猪肉价格稳中有降,水产品价格有望持续上涨。

未来10年,中国农业发展将保持稳健态势,农业供给侧结构性改革取得明显成效,农产品供需结构性矛盾逐步化解,粮食由阶段性供大于求向基本平衡格局转变。重要农产品产量稳定增长,粮食安全保障能力持续增强。未来10年,在实施"藏粮于地、藏粮于技"战略和建立粮食生产功能区、重要农产品生产保护区、特色农产品优势区等条件下,主要农产品产量继续稳中有增,粮食、蔬菜、禽蛋、水产品产量年均增速0.5%~1.0%,水果、肉类和奶制品产量年均增速1.2%~2.0%。农产品供给质量和效率显著提高,农业生产要素配置趋于合理。稻谷、小麦产量保持基本稳定,产品结构持续升级;玉米种植面积到2020年将调减至5.13亿亩,比2015年减少约6000万亩,高库存压力明显缓解,玉米供需实现基本平衡;2026年大豆种植面积将恢复到1.41亿亩,比2015年增加约4300万亩;"菜篮子"产品区域布局结构继续调整,畜产品生产向粮食主产区转移,奶类和蔬菜生产进一步向优势区域集中;农业劳动生产率、资源利用率和单产水平等核心指标将显著提高,2026年稻谷、小麦、玉米、大豆单产分别比2016年提高29千克/亩、12千克/亩、27千克/亩、20千克/亩。农产品消费持续增长,消费结构加快升级。未来10年,大米、小麦消费总量保持小幅增长,年均增长率分别为0.5%和0.7%,玉米消费总量继续较快增长,年均增速2.8%;城乡居民对水果、肉类、奶制品、水产品等的消费需求保持较快增长,2026年人均食用消费量将分别达到102千克、56千克、40千克、23千克,比2016年增长12%、36%、23%、20%;农产品加工消费需求增长较快,2026年中国蔬菜加工消费占总消费量的比重将达到16%左右,水果为15%,肉类为17%,禽蛋为16%,水产品为36%。农产品贸易保持健康发展,农业国际竞争力有望增强。展望期间农产品进出口贸易继续保持活跃,蔬菜、水果等优势特色农产品出口保持小幅增长态势,并继续呈贸易顺差格局。随着国内外价差趋于合理,农产品进口基本稳定。受国产大豆生产恢复较快、食用油消费增长趋稳等因素影响,未来10年中国大豆进口增速明显放缓,2026年大豆进口量将达到9600万吨左右。农产品价格形成机制不断完善,市场价格总体温和上涨。随着最低收购价政策的改革完善,稻谷、小麦市场价格在展望前期将稳中有降,后期受成本推动稳中趋升,优质口粮品种的价格可能持续走高;玉米、大豆、棉花、食糖价格与国际市场的联动性增强,市场波动风险加大;肉蛋奶、蔬菜、水果、水产品价格总体趋涨。

稻米:产量保持稳定,口粮消费刚性增长。未来10年,水稻种植面积稳中略减,总产量将稳定在2亿吨以上;口粮消费保持增长,2026年消费总量预计为15583万吨,年均增长0.5%;2020年之前稻米价格受最低收购价政策影响将小幅下跌,之后有望稳中有涨;受进出口政策和国内外价格变化影响,大米进口减少,出口增加,预计2026年进口量为233万吨。

小麦:消费增速快于生产,净进口量先降后增。未来10年,小麦种植面积稳中有降,年均降幅0.04%,单产持续提升,年均增长0.3%,产量保持稳定,2026年将达到13269万吨,年均增长0.3%;口粮消费、工业消费持续增长,消费总量年均增速0.7%;消费结构升级将拉动优质、专用小麦的需求上升,普通小麦与优质小麦价差将逐渐扩大;净进口量先降后增,预计2026年为329万吨。

玉米:种植面积先减后稳,价格走势由弱转强。未来10年,玉米生产结构调整进一步深入,种植面积持续调减后趋稳,产量先降后增,预计2026年面积稳定在5.2亿亩,产量恢复到2.21亿吨;由于有利的市场环境和政策环境,消费将恢复较快增长;国内外价格基本接轨,玉米进口将呈下降趋势;展望前期价格触底企稳,2020年之后可能再度进入上升期。

大豆:生产恢复至历史高位,进口增速放缓。未来10年,大豆生产、消费将呈现同步增长态势,种植面积恢复性增长,年均增幅2.7%,单产水平提升,年均增长1.6%,产量年均增长4.3%;大豆食用消费增长较快,压榨加工消费平稳增 长,消费总量年均增长1.9%;大豆进口量维持高位,但增速趋缓,预计年均增长1.4%。

油料:油料生产小幅增长,食用油自给率稳中有升。未来10年,油料生产稳中有增,预计2026年产量较2014—2016年平均水平增长10.8%,其中小品种增幅明显;消费多样化、差异化特征明显,膳食营养知识普及,人均食用油消费将稳定在一定水平,植物油消费总量将稳中有增,未来10年年均增长0.7%,明显低于过去10年4.5%的年均增速;食用油籽进口量总体继续增加,市场价格化形成机制增强;食用油自给率稳中有升,未来10年预计提高0.2个百分点。

棉花:产量基本稳定,库存结余水平降低。未来10年,棉花产量基本稳定,预计2020年将达到498万吨,2026年为495万吨;棉花消费稳中略降,预计2020年消费量为745万吨,到2026年下降至730万吨;棉花进口逐步增加,将成为国内消费的重要来源,预计2020年棉花进口量将增长至240万吨,2026年为235万吨;库存结余量逐渐降低,2019年有望降至正常水平。

糖料:生产和消费均稳中趋增,进口规模较大。未来10年,糖料种植面积将保持基本稳定,糖料单产有所提升,食糖产量稳中略增,预计2026年为1153万吨,比2016年增长32.5%;食糖消费水平稳中趋增,预计2026年食糖消费量为1847万吨,比2016年增长21.5%;食糖价格仍会有较大波动,受国内产不足需和国内外价差影响,食糖进口仍将保持较大规模,预计2026年进口食糖为804万吨,比2016年增长115.5%。

蔬菜:产量高位趋稳,品种消费结构优化。未来10年,蔬菜播种面积保持稳定,总产量以年均0.5%的速度增长;食用消费呈稳步增长态势,2026年鲜食消费总量将达到23966万吨,年均增长1.5%,加工消费需求小幅增长,蔬菜损耗率有所下降;价格呈上涨态势,季节性波动将有所趋缓;贸易继续保持顺差态势,2026年净出口量将达到1176万吨,年均增长率为1.8%。

水果:产量和消费量增速放缓,结构进一步优化升级。未来10年,水果产业将步入提质增效转型的关键期,产量增速放缓,产业提档升级加快;消费量增速大于产量增速,消费结构进一步优化;持续保持贸易顺差。预计2017年中国水果 产量将达到2.86亿吨,水果直接消费量和加工消费量将分别达到1.31亿吨和0.33亿吨;2020年水果产量将达到2.99亿吨,水果直接消费量和加工消费量分别将达到1.37亿吨和0.37亿吨,贸易总量将超过1000万吨;2026年水果产量将达到3.16亿吨,直接消费量和加工消费量分别将达到1.43亿吨和0.46亿吨,贸易总量将超过1100万吨。

猪肉:规模化养殖加快,净进口有望缩减。未来10年,生猪生产稳中有增,规模化养殖增加,2026年出栏500头以上规模养殖户占比将达到65%左右,生猪出栏量和猪肉产量将分别达到7.80亿头和6234万吨;猪肉消费量继续增加,人均 占有量年均增速为1.2%,达到44.20千克;随着产能逐步恢复,短期内生猪价格稳中有降,国内外猪肉价差缩小;猪肉仍将保持净进口状态,但净进口量预期将减少。

禽肉:生产消费同步增长,进口保持稳定。未来10年,禽肉产量年均增长1.7%,到2026年产量将达到2235万吨,比2016年增长18.4%;消费总量年均增长1.7%,增速比过去10年下降1.5个百分点;进口量窄幅波动,预计维持在60 万吨以内。在人工和环保成本上升的推动下,价格上行,年均涨幅在2%以内。

牛羊肉:消费拉动产量较快增长,牛肉进口继续增加。未来10年,草食畜牧业增长较快,科技支撑力度增强,牛肉、羊肉产量有望稳步增长,年均增速预计分别为1.8%、2.4%,2026年牛肉、羊肉产量分别为860万吨、580万吨;消费量继续增加,区域性优质产品备受青睐;展望前期牛羊肉价格相对稳定,后期具有小幅上涨空间;牛肉进口受国内需求拉动继续增加,羊肉进口较为稳定,预计到2026年牛肉进口量将超过100万吨,羊肉进口量在30万吨以下。

禽蛋:禽蛋生产增速放缓,成本带动价格整体上涨。未来10年,禽蛋生产继续保持稳步增长,产量年均增速为0.6%,2026年产量将达到3302万吨;禽蛋消费稳定增长,消费总量以年均0.6%的速度增长,2026年将达到3291万吨;贸易仍以出口为主,出口量稳定在10万吨左右;在畜禽养殖资源环境约束加剧、人工成本增加、饲料价格回涨等条件下,禽蛋价格预计总体保持上升态势。

奶制品:生产进入平稳增长期,进口增速放缓。未来10年,随着国家振兴奶业政策的实施,奶业生产逐步进入平稳增长期,奶类产量预计年均增长1.0%,展望期末将达到4465万吨;国产奶的消费有望突破低位徘徊的现状,2026年消费总量预计将达到6381万吨,较2016年增长27.1%;受国内需求刚性、内外价差长期存在等诸多因素驱动,奶制品进口将继续增长,但年均增速明显放缓,由过去10年的14.0%降至展望期内的4.2%,2026年进口量将达到1931万吨;成本刚性上升、国际市场预期价格走高将对国内奶价上行形成基础支撑,奶价依然明显高于全球平均水平。

水产品:产量增速放缓,消费结构升级拉动进口增加。未来10年,水产品产量波动中小幅增长,2026年预计将达到7008万吨;人均消费量继续增加,但增速放缓,展望期末年人均消费量为23.35千克;进出口贸易走势分化,出口基本稳定,进口显著增加,净进口稳步增长,预计2026年出口量为419万吨,进口量为566万吨;价格有望进一步上涨,年均涨幅约为4.0%。

饲料:产量和需求量稳定增长,市场价格弱势转强。未来10年,工业饲料产量预计年均增长1.6%,2026年将达到23983万吨,配合饲料产量占饲料产量比重达到92.9%;饲料需求量年均增长1.6%,展望期末预计将达到23634万吨,猪饲料仍是市场需求增长的主要动力,禽类饲料和反刍饲料将保持稳速增加,水产饲料需求稳中有降;展望后期饲料产品市场价格将稳步上涨。



提 示:

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